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Notre méthode

5 étapes qui vous garantissent la primauté de vos intérêtsScala Patrimoine

Etape 1 : Vous accompagner c'est d'abord vous connaitre :
Spécialiste de votre profession, votre conseiller s'attachera, en premier lieu, à réaliser avec vous un audit patrimonial afin de bien percevoir votre situation et appréhender parfaitement vos objectifs à court et long terme.
Etape 2 : Vous accompagner c'est vous aider à faire les bons choix d'investissement :
Assisté par notre "carré d'experts" réputés, votre conseiller vous aidera à décider de la meilleure stratégie d'investissement en fonction de votre situation et de vos objectifs patrimoniaux.
Etape 3 : Vous accompagner c'est être garant de la prise en compte exclusive de vos objectifs:
Avec une totale liberté de choix - de prestataires comme de produits - votre conseiller sélectionnera avec rigueur les organismes sur la qualité de leur signature, gage de la sécurité de vos investissements. Il vérifiera la cohérence des produits proposés avec la stratégie décidée et évaluera chaque placement pour ne retenir que les plus prometteurs.
Etape 4 : Vous accompagner c'est vous éclairer pour mieux décider :
Votre conseiller vous présentera, alors, une sélection de produits adaptés à vos objectifs et vous conseillera dans le choix de l'investissement, toujours assisté par notre carré d'experts. Vous disposerez, ainsi de toutes les informations nécessaires pour décider de votre investissement.
Etape 5 : Vous accompagner c'est vous offrir un service "exemplaire" :
De la gestion de votre dossier à l'accompagnement juridique et fiscal de votre investissement, du suivi régulier de l'évolution de vos placements aux éventuelles propositions d'arbitrages en fonction de l'évolution de votre situation ou de la conjoncture... votre conseiller vous offrira, dans la durée, un accompagnement "sur mesure" et à haute valeur ajoutée.