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Le Cabinet

Scala Patrimoine est un acteur indépendant spécialisé dans la gestion de patrimoine des entrepreneurs, professions libérales, sportifs ou artistes. Notre expertise couvre le Conseil financier, le Conseil immobilier et le Conseil en investissements «plaisir».

De l’élaboration de votre stratégie patrimoniale à la recherche de vos produits d’investissement, de l’évaluation des risques à l’accompagnement juridique et fiscal de vos placements, de vos investissements « raison » à vos investissements « plaisir», nos équipes spécialisées vous assurent un accompagnement indépendant et sur mesure.

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Notre mission : vous aider à « capitaliser » votre réussite !

Notre recherche obstinée de l’excellence nous a conduit à organiser notre cabinet autour de 5 idées / forces :

Bien connaitre votre profession pour mieux vous comprendre
La bonne perception de votre situation et de vos objectifs est à la base de notre métier. En spécialisant nos Conseillers par profession nous favorisons une certaine proximité gage d’une meilleure compréhension. Souvent issus du même cursus ou disposant d’une solide expérience dans votre domaine, votre Conseiller est, donc, mieux à même de cerner et comprendre vos besoins.
S’entourer d’experts pour bien vous conseiller
La multiplicité des domaines à maitriser, la complexité et la perpétuelle évolution de notre environnement législatif et fiscal nécessitent de s’attacher les services d’experts compétents dans leurs domaines afin de pouvoir prendre les bonnes décisions. Nous avons rassemblé autour de nous un « Carré d’experts » réputés (avocats d’affaires, fiscalistes, notaires, experts comptables…) qui pourront vous éclairer et vous permettre, ainsi, de décider de la meilleure stratégie d’investissement.
Sélectionner des fournisseurs « de qualité » pour sécuriser vos investissements
La qualité de la signature de nos fournisseurs de produits de placement (organismes financiers, gestionnaires, constructeurs, promoteurs immobiliers, sociétés de service …) est, pour nous un critère essentiel de sélection. Nous choisissons en toute liberté nos partenaires et les évaluons avec beaucoup de rigueur. Leur sérieux et leur notoriété vous assurent, ainsi, de la qualité et de la sécurité de vos placements.
Garantir par notre approche la primauté de vos intérêts
Vos objectifs patrimoniaux sont au cœur de notre mission. A toutes les étapes de notre processus d’intervention, nous vérifions la cohérence des solutions étudiées avec la stratégie patrimoniale décidée avec vous. Notre approche structurée et notre totale liberté de choix - de fournisseurs comme de produits- sont ainsi les garants de la prise en compte exclusive de vos objectifs.
Offrir un service « exemplaire » et à forte valeur ajoutée
Suivre vos investissements, vous informer des nouvelles opportunités à saisir, vous alerter sur les conséquences de modifications législatives ou fiscales, vous aider à réorienter vos placements en fonction de la conjoncture ou de l’évolution de votre situation, prendre en charge vos démarches… Avec notre accompagnement de type « Family office » nous avons l’ambition de construire avec vous une relation durable et toujours porteuse de résultats.