PATRIMOINE

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Protéger son capital grâce aux produits structurés : les enseignements de la crise

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NOTRE MÉTIER

Les experts de Scala Patrimoine accompagnent les particuliers, les familles, les entreprises, cadres dirigeants et professionnels libéraux dans l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi de leur stratégie patrimoniale sur le long terme.

Votre projet patrimonial s’inscrit dans la durée, dans un contexte patrimonial plus global, et nécessite une veille permanente des évolutions législatives et réglementaires.
Sur la base d’un audit et d’un bilan patrimonial, les équipes de Scala Patrimoine vous proposent la solution la plus adaptée à votre situation patrimoniale et répondant à vos objectifs et besoins.
Nous vous accompagnons à chaque moment clé de vos projets et tout au long de la vie de vos investissements, et vous tenons régulièrement informés des nouvelles opportunités d’investissement.

NOTRE EXPERTISE

Composée d’experts du droit et de la fiscalité (des personnes physiques et des entreprises), notre équipe est le premier moteur de la gouvernance de votre patrimoine et vous accompagne aussi bien dans vos projets personnels que professionnels.

NOS SERVICES

Vos objectifs patrimoniaux sont au cœur de notre mission. Tout au long de notre intervention à vos côtés, nous vérifions la cohérence des solutions étudiées avec la stratégie patrimoniale décidée conjointement.
Notre équipe réalise un audit complet de votre situation patrimoniale, afin de déceler les forces et les faiblesses de votre organisation patrimoniale et de les formaliser dans un bilan patrimonial sur-mesure, abordant les aspects :

  • Économique : répartition de votre patrimoine par classe d’actifs, exposition au risque ;
  • Juridique : mode de détention de vos biens et nature de vos droits ;
  • Fiscal : assiette d’imposition, taux d’imposition, impôt acquitté, sur vos revenus et votre patrimoine ;
  • Budgétaire : solde des charges et revenus, train de vie, capacité d’épargne ;
  • Successoral : héritiers, ayant-droits, libéralités consenties, droits de succession ;
  • Prévoyance et retraite.