Notre

Cabinet.

Cabinet de conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant, les équipes de Scala Patrimoine visent l’excellence et sont reconnues par la profession pour leurs expertises et leurs références. Depuis sa création, le cabinet fait preuve d’une volonté immuable de travailler en inter professionnalité et s’est constitué à ce titre un réseau professionnel multidisciplinaire solide, dont il fait bénéficier ses clients.

Guillaume Lucchini, associé fondateur de Scala Patrimoine, est lauréat du Trophée de la Gestion de Patrimoine 2014.
Le cabinet est classé « Excellent » selon le magazine Décideurs depuis 2015 et a remporté de nombreux prix dont celui du Prix de l’initiative Profession CGP 2017 et le Trophée d’or Révélation Conseiller en Gestion de Patrimoine 2019.

scala vous

Accompagne.

Nous accompagnons nos clients dans la gestion de leur patrimoine. Ainsi, nous intervenons à leurs côtés à chaque étape, du développement, à la transmission, en passant par l’organisation de ce dernier.

Scala Patrimoine vous aide à appréhender des situations complexes et met à profit le haut niveau de technicité multidisciplinaire de son équipe pour pouvoir les traiter et vous apporter les solutions adéquates.

Nos Services S’adressent :
Aux particuliers et aux familles : pour structurer leur patrimoine personnel et familial ;
Aux chefs d’entreprise et aux start-up : pour sécuriser et développer leur patrimoine professionnel et personnel, les deux étant indéfectiblement liés ;
Aux professions libérales : pour leur permettre de libérer de nouvelles ressources au bénéfice de leur croissance professionnelle ;
Aux cadres-dirigeants : pour leur faire gagner du temps dans la gestion de leurs affaires familiales et anticiper les éventuels aléas de la vie ;
Aux sportifs de haut niveau : pour leur permettre d’anticiper l’impact patrimonial, fiscal et financier lié à la fin de leur carrière.

Particuliers et familles
Chefs d'entreprise
Professionnels libéraux
Cadres-dirigeants
Sportifs de haut niveau

nos

valeurs.

Nous mettons en place un accompagnement à haute valeur ajoutée avec une équipe experte dédiée à votre projet et réalisons une veille permanente pour servir au mieux vos intérêts.

1.

Indépendance

2.

Transparence

3.

Responsable

Nous travaillons dans l’intérêt exclusif de nos clients.

Notre facturation aux honoraires et la réversion des commissions d’intermédiations à nos clients leurs garantissent une indépendance financière et du conseil de nos équipes, en écartant ainsi tout risque de conflit d’intérêts à leurs dépens.

Notre cabinet milite depuis sa création en faveur de la transparence financière.

Les clients de Scala Patrimoine bénéficient une offre financière unique composée de parts clean Share, dont les frais de distribution sont annihilés. Le travail du cabinet a été récompensé par le Label de la Transparence décerné par l’AGEFI ainsi que par le prix « Coupole de l’audace » dans la catégorie « Parcours et expérience client ».

Notre cabinet et ses équipes inscrivent leur métier de Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant dans une démarche responsable.

Mécénat de compétence, recherche et développement sur l’investissement responsable, notre cabinet souhaite accompagner ou aiguiller les clients vers des offres financières ou immobilières dont l’impact social fait partie intégrante du calcul de rentabilité avec la volonté de concilier performance et responsabilité.

la garantie

scala.

Notre cabinet a choisi d’opter pour le statut de Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant (CGPI). À l’instar d’un cabinet de conseil, nous facturons exclusivement, sur lettre de mission à nos clients, des honoraires de conseil en fonction de leurs besoins et de l’accompagnement prodigué. Le montant des honoraires facturés est systématiquement détaillé dans les documents d’entrée en relation et les lettres de mission que nous faisons parvenir à nos clients à l’issue d’un premier rendez-vous gracieux.

Notre priorité est la défense des intérêts de nos clients. Ces derniers bénéficient ainsi de frais minorés et transparents par rapport à des cabinets de gestion de patrimoine non indépendants, dont la rémunération est exclusivement basée sur les rétrocommissions.

Pour sa part, Scala Patrimoine restitue à ses clients 100% des rétrocommissions que le cabinet peut percevoir dans le cadre de son activité de courtier ou de conseil en investissement financier (CIF). Le client bénéficie ainsi d’une véritable transparence sur la rémunération de son conseil.

Le cabinet est doté de ressources et procédures nécessaires pour mener à bien ses différentes activités réglementées et les met en œuvre systématiquement dans un souci d’efficacité et de déontologie irréprochable.

Le cabinet possède, en outre, un délégué à la protection des données (DPO) en la personne de son associé, Maxime Marcelli, qui veille aux respects des obligations précitées ainsi qu’à la protection efficace de vos données à caractère personnel en coopération et point de contact avec la CNIL.

Notre grille tarifaire, présentée à nos clients dans le cadre de documents officiels d’entrée en relation, varie en fonction de la nature du conseil prodigué. Toutes les structures du groupe SCALA disposent des statuts et agréments nécessaires à l’exercice de leurs différentes activités réglementées.

document complet

nos récompenses

Label transparence Gestion financière 2020, ou encore Lauréat du trophée de la gestion du patrimoine 2014, les équipes de Scala Patrimoine visent l’excellence et sont reconnues par la profession pour leur expertise et leurs références.

nos partenaires & réseaux

Depuis sa création, le cabinet fait preuve d’une volonté immuable de travailler en inter professionnalité et s’est constitué à ce titre un réseau professionnel multidisciplinaire solide, dont il fait bénéficier ses clients.

découvrez

l’équipe.

nous répondons à

vos questions.

Qu’entend t-on par patrimoine ? Comment se construire un patrimoine immobilier à moindre coût ? Pourquoi et comment transmettre son patrimoine ?

Retrouvez les interrogations les plus fréquentes auxquelles répondent nos conseillers

Foire aux questions