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Scala Patrimoine est un acteur indépendant spécialisé dans la gestion de patrimoine des entrepreneurs, cadres dirigeants, professions libérales, sportifs ou artistes. Notre expertise couvre le Conseil financier, le Conseil immobilier et le Conseil en investissements «plaisir».

De l’élaboration de votre stratégie patrimoniale à la recherche de vos produits d’investissement, de l’évaluation des risques à l’accompagnement juridique et fiscal de vos placements, de vos investissements « raison » à vos investissements « plaisir», nos équipes spécialisées vous assurent un accompagnement indépendant et sur mesure.
De l’achat de la résidence principale à l’immobilier locatif, l’investissement dans la pierre regorge de subtilités tant dans le montage du financement que dans le choix de sa détention. En direct, via une SCI ou une SARL de famille… autant de structures qui vous permettront de vous construire un patrimoine, d’en optimiser sa fiscalité, et d’en préparer sa transmission.

Nos équipes et nos experts vous accompagneront de la sélection du bien à la recherche de financement, tout en modélisant et en optimisant ses impacts fiscaux sur les prochaines années. Notre objectif : vous aider à construire un patrimoine pérenne en se détachant des « sirènes » du moment.
Vente immobilière, héritage, stock-options, indemnités transactionnelles, trésorerie d’entreprise… La gestion de vos liquidités dans l’environnement actuel nécessite une anticipation et un suivi de tout instant.

Nos équipes et nos experts vous accompagneront de la sélection de l’enveloppe fiscale en fonction de votre situation patrimoniale (Assurance Vie, contrat de capitalisation, PEA..), à la mise en place des options de gestion et au suivi de l’allocation sur le long terme.
En France comme à l’étranger, notre indépendance et notre impartialité seront les moteurs de la gouvernance de votre patrimoine.
L’impôt sur le Revenu et sur le Patrimoine sont devenus ces dernières années un sujet particulièrement brûlant. Chef d’entreprise, profession libérale, cadre salarié ou sportif de haut niveau, les revenus de votre activité professionnelle et ceux de votre patrimoine peuvent se trouver lourdement fiscalisés si vous ne bénéficiez pas d’une stratégie patrimoniale adaptée, nécessitant en amont une parfaite maitrise de votre imposition.

Par des outils de défiscalisation ou simplement par la restructuration de votre patrimoine immobilier et financier existant, nos équipes et nos experts vous accompagneront dans l’optimisation de votre fiscalité.
Votre patrimoine est le fruit de toute une vie, en préparer sa transmission en est désormais une obligation. Les outils de transmission sont nombreux mais nécessitent une ingénierie patrimoniale pour en optimiser le fonctionnement.

Chef d’entreprise ou profession libérale, votre activité nécessitera une prévoyance adaptée afin d’anticiper les accidents de la vie. Homme clé, protection entre associés, autant de couvertures nécessaires à la poursuite de votre activité et à la transmission de votre patrimoine professionnel. Nos équipes et nos experts vous accompagneront dans l’élaboration et la mise en place d’une stratégie patrimoniale adaptée à vos besoins professionnels et personnels.

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