2021 arrive bientôt à sa fin. L’occasion pour Scala Patrimoine de jeter un regard dans le rétroviseur et de vous adresser un bilan de l’année écoulée.

Tout d’abord, ces derniers mois nous ont confortés dans l’idée qu’opter pour le statut de conseiller en gestion de patrimoine indépendant, au sens réglementaire, était la meilleure décision que nous pouvions prendre. Ce modèle – le seul en cohérence avec nos valeurs – a séduit de nombreux clients, soucieux de vouloir bénéficier d’un conseil totalement impartial. Toutes nos décisions et nos innovations ont donc été prises pour continuer à leur apporter un maximum de valeur ajoutée.

Le renforcement de nos pôles d’expertise

Scala Patrimoine a, cette année, enregistré l’arrivée de 7 nouveaux collaborateurs.

–    Une activité immobilière en pleine expansion

Notre département « immobilier » a ainsi été renforcé par l’arrivée de Marc Hofer dont le rôle est d’accompagner au mieux nos clients dans leurs investissements immobiliers.

Le pôle Ingénierie patrimoniale et notre département « financement » ont également connu une année florissante.

–    Sarah Menoud, nouvelle directrice de notre département Mécénat

Nous avons, par ailleurs, eu le plaisir d’enregistrer l’arrivée de Sarah Menoud. Ancienne avocate au sein du cabinet d’avocats Taj, elle nous a rejoint en tant que Directrice du Département Mécénat. Au sein de notre cabinet, sa mission est notamment d’accompagner les entrepreneurs et les mécènes dans l’élaboration de leur stratégie et la structuration de leur activité philanthropique.

–    La création de notre fonds de dotation, Scala Impact

Pour aller encore plus loin dans notre démarche philanthropique, le cabinet a créé son propre fonds de dotation, Scala Impact. Ainsi nous disposons désormais d’un outil performant pour accompagner les projets philanthropiques du cabinet et ceux de nos clients.

Un rayonnement national

En parallèle, Scala Patrimoine a étendu son rayonnement territorial. Nous avons ouvert en début d’année un bureau à Marseille. Depuis septembre dernier, nous sommes également présents dans le bassin genevois.

Un engagement pour la transition climatique

–   La création d’un fonds investi dans la transition climatique

En lien avec nos valeurs, nos équipes participent au développement de l’Investissement Socialement Responsable et son essor auprès des épargnants. Notre priorité étant de concilier performance et responsabilité. Pour cela, nous avons créé un fonds, en partenariat avec la société de gestion Ecofi dédié à la transition climatique. Répondant au nom de “Scala Convictions Environnement”, ce fonds multi-actifs à dominante actions sélectionne des entreprises européennes responsables et contribuant à la transition énergétique et écologique.

–   Le lancement du Prix de la Finance Verte

En partenariat avec le Magazine Décideurs, nous avons lancé la première édition du « Prix de la Finance Verte ». L’événement s’est tenu dans le cadre du Sommet du Patrimoine & de la Performance, le 17 novembre dernier au Pavillon d’Armenonville. Ce prix fut l’occasion de mettre en lumière l’actualité et les enjeux autour de la transition climatique. Pour encourager une finance plus responsable, favorisant les investissements dans la transition énergétique, nous avons ainsi récompensé la société de gestion la plus engagée sur le sujet. Et pour cette première édition, nous ne pouvions rêver jury plus prestigieux. Jacques Attali, Président de la Fondation Positive Planet, nous ayant fait l’honneur de le présider.

–   La rédaction d’un Livre Blanc

Scala Patrimoine a publié un Livre Blanc consacré à l’ISR réalisé en partenariat avec les étudiants de l’ESCP. Une étude qui explore les enjeux et les besoins associés à l’engagement social et environnemental des épargnants.

Une activité référencée par les plus grands médias

La qualité de notre expertise et de notre accompagnement client a de nouveau été mis à l’honneur dans les médias de référence.

–   Sept ans après notre création, Scala Patrimoine a été référencé comme un cabinet en gestion de patrimoine « Incontournable » par Décideurs Magazine, soit la plus haute distinction possible.

–   Notre cabinet a été honoré d’une “Mention spéciale”, récompensant son positionnement unique, lors du Sommet du Patrimoine et de la Performance.

–   Scala Patrimoine, au titre de son engagement philanthropique, mais aussi de l’accompagnement proposé à ses clients par le « département Mécénat », a eu le grand d’honneur d’être récompensé dans la catégorie « Cabinet de Gestion de Patrimoine » lors de 3ème édition du « Grand Prix de la Philanthropie », organisé à l’Institut de France par le Magazine Gestion de Fortune.

–   Nos équipes ont également été sollicitées par les médias (Le Monde, Funds Magazine, Décideurs Magazine, B Smart TV …) pour échanger sur les sujets liés à la gestion de patrimoine et la gestion d’actifs.

Nous profitons de ces différentes annonces pour remercier nos clients et partenaires pour la confiance qu’ils nous accordent.

Toutes les équipes du cabinet vous souhaitent de passer de très belles fêtes de fin d’année en compagnie de vos proches.