Scala Patrimoine remporte le Prix des Choix de la Rencontre d’Occur

Le 9 juin dernier a eu lieu “La Rencontre Occur”*, réunissant plus de 250 professionnels. Un événement qui s’est déroulé dans un cadre idyllique, au Chalet des Iles, en plein cœur du Bois de Boulogne. Un lieu chargé d’histoire, très en vogue au début du XXe siècle, où se déplaçait le tout Paris de la Belle époque. Un lieu de culture et d’idées également. D’illustres auteurs, comme Marcel Proust ou Emile Zola, venaient, en effet, y partager leurs convictions.

Un jury composé d’entrepreneurs et d‘investisseurs privés

Près d’un siècle plus tard, ce sont les acteurs de la gestion de patrimoine qui s’y sont retrouvés. À cette occasion, Occur a organisé les « Choix de la Rencontre », récompensant les meilleurs acteurs du métier.

Scala Patrimoine a eu l’honneur d’être récompensé dans la catégorie « Conseil en gestion de patrimoine ».

Stéphane Fragues, le fondateur d’Occur, a remis le trophée à Guillaume Lucchini, Associé-Fondateur de Scala Patrimoine et Sarah Menoud, Directrice Générale de Scala Mécénat qui avaient présenté le cabinet aux membres du jury lors d’un grand oral, le matin même.

Scala Patrimoine a été récompensé par un jury composé d'entrepreneurs et d'investisseurs privés.

Indépendance & éthique

En faisant ce choix, le Jury – composé d’entrepreneurs et d’investisseurs privés – a souhaité mettre en avant :

– notre modèle économique disruptif et éthique ;
– notre indépendance, notre transparence et notre engagement responsable ;
– la cohérence totale de notre modèle financier, 100 % en honoraires de conseil ;
– notre développement, tourné vers des enjeux d’avenir.

Nous profitons de ces quelques lignes pour remercier chaleureusement les membres du Jury pour cette récompense. Mais aussi l’ensemble des équipes d’Occur pour l’organisation de ce très bel événement et nos clients pour la confiance qu’ils nous accordent depuis tant d’années.

Nous tenons également à associer toutes nos équipes à cette récompense.

Les réactions de Guillaume Lucchini et de Sarah Menoud

Guillaume Lucchini, Associé-Fondateur de Scala Patrimoine :

« Après avoir été primé à de nombreuses reprises par des experts de la gestion de patrimoine, ce trophée présente une symbolique très forte à nos yeux, car il nous a été remis par un jury composé d’investisseurs privés et d’entrepreneurs.  Cette récompense vient également mettre en lumière les valeurs sur lesquelles nous avons construit Scala Patrimoine : la transparence et l’engagement sociétal.

La transparence, car en choisissant de créer un cabinet indépendant, au sens réglementaire, nous n’avons surement pas opté pour la voie la plus simple. À peine 5% des acteurs du marché du conseil en gestion de patrimoine ont d’ailleurs décidé d’épouser ce modèle économique. Mais c’est, à notre avis, le seul modèle qui place les clients au centre de toutes les attentions. Un modèle qui leur assure également un conseil totalement impartial, grâce à la facturation d’honoraires de conseil.

L’engagement sociétal, car nous avons à cœur de promouvoir une gestion de patrimoine responsable et solidaire et concilier performance et responsabilité. »

Sarah Menoud, Directrice Générale de Scala Mécénat :

« Comme l’a très bien souligné Guillaume, nous avons placé l’engagement sociétal au cœur de l’activité de Scala Patrimoine, et nous sommes très heureux de l’intérêt porté par les membres du jury à ces questions.

Il nous semble, en effet, aujourd’hui essentiel d’appréhender les enjeux patrimoniaux et philanthropiques de manière intégrée. C’est fort de cette conviction que nous souhaitons participer à la diffusion d’un mouvement global de philanthropie individuelle et collective et que nous accompagnons tous nos clients dans leurs volontés d’engagement auprès du monde associatif, mais également, auprès des acteurs de l’économie réelle qui ont notamment fait le choix de l’impact dans le cadre de leur objet social.

En réconciliant la générosité et le profit, nous pourrons ainsi favoriser l’émergence de véritables investisseurs-philanthropes recherchant l’impact social et/ou environnemental, en cohérence avec leurs valeurs. »

* Occur est le premier réseau social dédié à la gestion de patrimoine