Distinctions du cabinet

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Trophée d’or “Révélation Conseiller en Gestion de Patrimoine 2019”

 

Le jeudi 27 juin 2019, Marc LEGARDEUR de AXA Banque Patrimoniale a remis à Scala Patrimoine le Trophée d’or “Révélation Conseiller en Gestion de patrimoine 2019” lors du Sommet Patrimoine & Performance organisé par le magazine Décideurs et Leaders League.

Cinq années séparent le Trophée de la Gestion de Patrimoine reçu en 2014 – année du lancement de Scala Patrimoine – et ce prix, remis par un jury de pairs lors d’un cérémonie qui a réuni près de 500 acteurs clés des métiers de la gestion de patrimoine.

 

Scala Patrimoine remporte le Trophée « Révélation Conseil en Gestion de Patrimoine 2019 » au Sommet Patrimoine et Performance organisé par Leaders League et Décideurs Magazine, le 27 juin 2019. Une partie de l’équipe était présente à la cérémonie pour recevoir le prix.

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“Excellent” selon le Magazine Décideurs 2018-2019

Le cabinet Scala Patrimoine confirme la qualité et la fiabilité de son expertise en étant classé pour la quatrième année consécutive dans la catégorie « Excellent » du classement 2018-2019 des meilleurs cabinets en gestion de patrimoine indépendants, selon le magazine Décideurs.

« Nous sommes ravis et honorés de figurer pour la quatrième année consécutive dans la catégorie « Excellent » des meilleurs cabinets en gestion de patrimoine indépendants.
 Je tiens à remercier le magazine Décideurs et le groupe Leaders League pour leurs conclusions et à féliciter l’ensemble de mes équipes, qui contribuent chaque jour au développement de Scala Patrimoine. Je n’oublie pas d’associer nos clients et réseaux professionnels, qui nous font confiance et nous permettent d’étendre le champ de nos activités d’année en année », Guillaume Lucchini, Président de Scala Patrimoine.

En 2018 comme chaque année, le groupe Leaders League (éditeur du magazine Décideurs) publie une nouvelle édition de son classement consacré aux meilleurs indépendants du patrimoine situés en Ile-de-France. Véritable outil de travail destiné aux épargnants et investisseurs, ce classement des conseils en gestion de patrimoine indépendants est réalisé au terme d’une enquête de plusieurs mois. À cet effet, les enquêteurs du groupe Leaders League sont entrés en contact avec les professionnels les plus réputés et ont établi un classement sur la base de plusieurs critères : la notoriété de la firme et l’expertise des conseils, le chiffre d’affaires des départements étudiés, ainsi que la croissance et le dynamisme des équipes.

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Label de la Transparence Distrib Invest 2018

Nominé dans la catégorie Meilleure initiative en matière de communication financière par Distrib Invest pour sa participation aux Coupoles dont la remise de prix se déroulera le mardi 26 juin prochain, SCALA PATRIMOINE vient de se voir décerner le label de la transparence par les membres du jury.

Nous pensons que la transparence du conseil passe par la transparence de la rémunération. C’est la raison pour laquelle le cabinet a opté pour le statut de Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant avec une rémunération exclusivement aux honoraires et non aux rétrocessions comme la majorité du marché.

Cette nouvelle distinction vient couronner un peu plus le travail de SCALA PATRIMOINE qui milite en faveur d’un conseil indépendant et impartial.

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SCALA PATRIMOINE nommé pour le prix de la Meilleure initiative en matière de communication financière

Les Coupoles Distrib Invest ont pour ambition de favoriser l’adoption de bonnes pratiques par les sélectionneurs de gérants et les distributeurs de fonds. Ces prix récompensent aussi bien la transparence en communication financière que les initiatives menées pour accroître la qualité du conseil financier et plus généralement pour améliorer le service rendu aux investisseurs. Ces prix accompagnent ainsi les différents acteurs (CGP, multigérants, family offices et banques privées) dans la nécessité de se mettre en conformité avec un cadre réglementaire bouleversé par les directives MIFID 2, IDD et PRIIPS. Le coût de cette adaptation fait à son tour évoluer les modèles économiques de certains acteurs et promet la poursuite d’une consolidation du secteur de la gestion de patrimoine.

Aux évolutions réglementaires s’ajoutent le développement de nouvelles technologies et grâce à elles de nouveaux outils. Cet autre phénomène a aussi un effet sur l’écosystème de la gestion de patrimoine avec l’arrivée de nouveaux acteurs. Ainsi, les prix se sont ouverts l’année dernière aux fintech.

SCALA PATRIMOINE est cette année nominée pour le prix de la Meilleure initiative en matière de communication financière aux côtés des Fintechs Nalo et Yomoni.

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Scala Patrimoine lauréat du Prix de l’initiative « Profession CGP » 2017

Organisé par le magazine Profession CGP, en partenariat avec la société de gestion de portefeuille Schroders, le Prix de l’initiative consacre, pour cette première édition, une démarche réalisée par un cabinet de gestion de patrimoine, un family office, une banque privée, ou encore un réseau patrimonial, dans le domaine de la pédagogie et de la relation client.

Parmi les quatorze dossiers reçus, celui présenté par le cabinet Scala Patrimoine a su faire la différence et lui vaudra d’être mis à l’honneur dans le dans le prochain numéro de Profession CGP, à paraître le 18 janvier 2018.

« C’est un honneur d’être reconnu par Profession CGP pour nos actions 2017 en faveur de la relation client.

En effet, nous avons à cœur d’offrir à nos clients un accompagnement global et sur-mesure et de suivre, sinon d’anticiper les enjeux liés au digital. Une philosophie qui accompagne en permanence le développement de Scala Patrimoine, dernièrement au travers du partenariat noué avec la société LegalVision, et que nous avons souhaité mettre en lumière », Guillaume Lucchini, Président de Scala Patrimoine.

©photographie Baudeau

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Scala Patrimoine classé « Excellent » selon le magazine Décideurs 2017-2018

Le cabinet Scala Patrimoine confirme la qualité de son expertise et apparaît pour la troisième année consécutive dans la catégorie « Excellent » du classement 2017-2018 des meilleurs cabinets en gestion de patrimoine indépendants, selon le magazine Décideurs.

« Nous sommes ravis et honorés de figurer pour la troisième année consécutive dans la catégorie « Excellent » des meilleurs cabinets en gestion de patrimoine indépendants.

 Je tiens à remercier le magazine Décideurs et le groupe Leaders League pour leurs conclusions et à féliciter l’ensemble de mes équipes, qui contribuent chaque jour au développement de Scala Patrimoine. Je n’oublie pas d’associer nos clients et réseaux professionnels, qui nous font confiance et nous permettent d’étendre le champ de nos activités d’année en année », Guillaume Lucchini, Président de Scala Patrimoine.

En 2017 comme chaque année, le groupe Leaders League (éditeur du magazine Décideurs) publie une nouvelle édition de son classement consacré aux meilleurs indépendants du patrimoine situés à Paris. Véritable outil de travail destiné aux épargnants et investisseurs, ce classement des conseils en gestion de patrimoine indépendants est réalisé au terme d’une enquête de plusieurs mois. À cet effet, les enquêteurs du groupe Leaders League sont entrés en contact avec les professionnels les plus réputés et ont établi un classement sur la base de plusieurs critères : la notoriété de la firme et l’expertise des conseils, le chiffre d’affaires des départements étudiés, ainsi que la croissance et le dynamisme des équipes.

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SCALA PATRIMOINE récompensé par la revue “Décideurs”

Revue “Décideurs” – Classement 2016 des meilleurs indépendants du Patrimoine

Le cabinet SCALA PATRIMOINE confirme la qualité de son expertise et apparaît pour la 2ème année consécutive dans le classement des meilleurs cabinets de gestion de patrimoine indépendants mais cette fois-ci dans la catégorie « Excellent ».

 

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Trophée de la Gestion de Patrimoine 2015

Lauréat en 2014 du Trophée de la Gestion de Patrimoine dans la catégorie Professions Indépendantes, Guillaume Lucchini, Président de Scala Patrimoine, sera membre du jury pour l’édition 2015 de ce Trophée.

Organisé par le magazine Gestion de Fortune et la Française avec le soutien de partenaires tels que H24 Finance, Morningstar, Club Patrimoine, Harvest et BFM Business, cet événement récompense chaque année les meilleurs conseillers et gestionnaires de patrimoine dans les catégories suivantes :

– Catégorie Espoirs ;
– Catégorie Professions indépendantes
– Catégorie Banques – Assurances – Etablissements financiers.

A l’issue d’une épreuve écrite, les 8 nominés s’exerceront lors du Grand Oral, devant un jury prestigieux composé de 19 membres et présidé par Jérôme Barré.

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Scala Patrimoine à l’honneur

16oct2014_089Guillaume Lucchini au coté de Jérôme Barré, Président du jury, lors de la remise du Trophée.

 

Créé en 1996, le Trophée de la Gestion de Patrimoine est la première manifestation qui récompense les meilleurs conseillers et gestionnaires de patrimoine. Organisé par Invesco, La Française et Gestion de Fortune, avec le soutien de Harvest, Morningstar, H24 Finance et BFM Business, ce concours national s’appuie sur un jury de professionnels reconnus.

Guillaume Lucchini, Fondateur et Dirigeant de Scala Patrimoine, est le lauréat 2014 du Trophée de la Gestion de Patrimoine

“Je suis particulièrement fier de cette distinction qui valide le haut niveau de technicité multidisciplinaire du cabinet et récompense notre approche favorisant la primauté des intérêts de nos clients.”

“Ce trophée est d’autant plus important pour moi que j’ai construit mon cabinet Scala Patrimoine avec l’ambition de nous distinguer par la qualité de nos Conseillers. Cette distinction va nous permettre, d’une part de renforcer la confiance que nos clients nous témoignent déjà et, d’autre part, de convaincre nos futurs clients de la réalité de nos engagements.”

 

Pour plus d’information :

Le site : www.tropheedelagestiondepatrimoine.fr

Le reportage de BFM Business sur le Trophée de la Gestion de Patrimoine :