Actualités du cabinet

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Scala Patrimoine, conseil en gestion de patrimoine classé “Excellent” en 2020

C’est une nouvelle reconnaissance de la qualité et de la fiabilité de l’expertise Scala Patrimoine. Pour la cinquième année consécutive, le cabinet est classé dans la catégorie « Excellent » du classement 2020 des meilleurs cabinets en gestion de patrimoine, selon le magazine Décideurs.

En 2020, Scala Patrimoine est classé "Excellent" parmi les professionnels de la gestion de patrimoine

Le Magazine Décideurs a édité son classement des meilleurs cabinets de conseil en gestion de patrimoine en 2020. Scala Patrimoine est classé dans la catégorie “Excellent”.

« Toute l’équipe est fière et honorée de ce classement. Nous sommes engagés dans une amélioration continue. Au coeur de nos objectifs, se situe la volonté d’offrir une expérience de grande qualité à nos clients. Cela implique de réunir, au sein d’une même équipe, des expertises complémentaires, qui permettent de répondre à l’ensemble des enjeux patrimoniaux : structuration juridique, optimisation fiscale, gestion financière, investissement immobilier, préparation de la retraite, de la succession et philanthropie. Cela demande, enfin, un développement à l’avant-garde des enjeux de notre temps, à travers une quête rigoureuse de transparence, d’indépendance et de responsabilité sociale et environnementale des solutions que nous proposons à nos clients. 

Nous tenons à remercier le magazine Décideurs et le groupe Leaders League pour cette distinction. Nous remercions également nos clients et réseaux professionnels. D’année en année, leur confiance nous permet de conquérir de nouveaux objectifs et d’étendre le champ de nos activités.” Guillaume Lucchini, Président fondateur de Scala Patrimoine.

Chaque année, est édité le classement consacré aux meilleurs conseillers en gestion de patrimoine situés à Paris et en Ile-de-France, par le groupe Leaders League éditeur du magazine Décideurs. Véritable baromètre de qualité, destiné aux épargnants et investisseurs, ce classement est réalisé au terme d’une enquête de plusieurs mois. Les analystes du groupe Leaders League ont, à cet effet, évalué les professionnels du marché, puis établi un classement sur la base des critères suivants : la notoriété de la firme et l’expertise des conseils, le chiffre d’affaires des départements étudiés, ainsi que la croissance et le dynamisme des équipes.

 

Vous souhaitez être accompagné(e) dans la gestion de votre patrimoine ou la résolution d’une problématique spécifique ? Vous envisagez un investissement et souhaitez être conseillé(e) ? Nos équipes se tiennent à votre disposition pour évaluer vos besoins et répondre à vos questions : contactez nous.

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ESCROQUERIE : INFORMATION SUR UNE USURPATION D’IDENTITÉ

Le vendredi 11 septembre 2020, le cabinet SCALA PATRIMOINE a été informé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), d’un signalement d’usurpation d’identité de la part d’un épargnant. Il s’agit en réalité d’une escroquerie, où des investissements seraient proposés par notre société dans des parkings.

Les détails du signalement

L’information reçue fait état de la proposition d’investissements dans des parkings situés à l’aéroport de Budapest (Hongrie) au travers d’un programme d’investissement immobilier dénommé BUDAPEST PROJECT REAL ESTATE. Les simulations financières communiquées à cet épargnant dans le cadre de la proposition de ces investissements reprennent une partie des informations légales de SCALA PATRIMOINE (numéro ORIAS ; numéro de carte de transaction immobilière (carte T) ; mention d’une affiliation à l’ANACOFI avec présentation du logo de la CNCGP).

A la lecture des documents communiqués, le cabinet SCALA PATRIMOINE a confirmé à l’Autorité des Marchés Financiers l’usurpation de son identité.

Que faire si vous avez été victime de cette fraude

La proposition de tels investissements ne correspond pas, tant sur le fond que sur la forme, au sérieux, aux standards et au savoir-faire de SCALA PATRIMOINE. Elle constitue une tentative d’escroquerie à laquelle il convient de ne pas répondre. Si vous avez été victime d’une telle fraude, déposez une plainte dans les meilleurs délais. L’AMF vous recommande également de contacter INFO ESCROQUERIES en appelant le 0 805 805 817 (service et appel gratuits du lundi au vendredi de 9h à 18h30) et d’effectuer un signalement sur le portail officiel du ministère de l’Intérieur, même si vous n’avez pas subi de préjudice. Un signalement peut être utile pour empêcher d’autres tentatives d’escroquerie.

Pour information, cette escroquerie de masse a fait l’objet d’un reportage consacré sur le sujet et diffusé cette semaine dans la rubrique « L’œil du 20h » du journal de 20h de France 2 du 14 septembre 2020.

 

A propos de Scala Patrimoine :

Cabinet de conseil et de stratégie en organisation patrimoniale, Scala Patrimoine accompagne les familles, les chefs d’entreprise et les sportifs de haut niveau, dans la structuration et la gestion de leur patrimoine en France comme à l’étranger.

Structuré et rémunéré comme une société de conseil à part entière (avocats, experts comptables, notaires), Scala Patrimoine accompagne ses clients à chaque moment clé de leur vie personnelle comme professionnelle.

Notre priorité est la défense des intérêts de nos clients, garantie par une transparence totale de notre rémunération via notre statut réglementé de conseil en gestion de patrimoine indépendant.

Engagés dans une approche socialement responsable, nous ambitionnons chaque jour de donner toujours plus de sens à notre métier.

 

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Prix « Coupole de l’audace, catégorie Parcours et expérience client » et « Label de la transparence » 2020

Ce vendredi 26 juin 2020, Jean-Pierre GRIMAUD, Directeur Général du Groupe OFI, a remis à Scala Patrimoine le prix « Coupole de l’audace » dans la catégorie « Parcours et expérience client » lors des Coupoles de la distribution 2020 organisée par l’AGEFI. Ce prix vient récompenser le savoir-faire de notre cabinet et confirmer la politique menée en matière de service client (accompagnement global sur-mesure, interprofessionnalité, suivi client, etc.), de politique tarifaire transparente (indépendance, honoraires, etc.) et de digitalisation de ses procédures (signature électronique, agrégation des comptes, etc.).

Scala Patrimoine reçoit également pour la deuxième fois (après 2018) le « Label de la transparence de la Gestion financière ». Ce label « permet de distinguer les acteurs les plus transparents parmi les 500 plus importants sélectionneurs et distributeurs de fonds recensés au sein des banques privées, family office, cabinets de gestion de patrimoine, multigérants, assureurs et fintech ».

Evènement annuel majeur, composé d’un jury représentant chaque corps de métier de la gestion de patrimoine (compagnies d’assurance, gérants, family office, conseil en gestion de patrimoine, etc.), les Coupoles de l’Audace « récompensent les bonnes pratiques adoptées par les spécialistes de la sélection de gérants et de la distribution ».

Nous tenions à remercier toutes les personnes qui contribuent à faire grandir nos innovations et notre engagement en faveur de la transparence et d’une finance responsable. Nos équipes, nos partenaires, ainsi que nos clients sont les parties prenantes de ces avancées que nous voulons au service de l’intérêt des épargnants et du développement durable.

Pour revoir la cérémonie, cliquer ici.

 

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Coronavirus & placements refuge : « Pour du locatif, le ratio d’endettement ne doit plus dépasser 33 %”

Les Echos – Article – Intervention de Guillaume LUCCHINI

[Presse] “La correction entamée fin février a dégénéré en krach, faisant plonger avec violence l’ensemble des places boursières. Quelles sont les alternatives aux actions ? Zoom sur trois placements refuges déconnectés des marchés financiers.” Dans cet article des Echos, au sujet des placements refuges dans le contexte de crise financière induite par le coronavirus, Guillaume Lucchini s’est exprimé au sujet de l’investissement locatif.

Télécharger (PDF, 1.54Mo)

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Guillaume Lucchini classé dans la catégorie des conseillers “Visionnaires” par Décideurs Magazine

Décideurs Magazine – Dossier : À la découverte des conseillers en gestion de Patrimoine – Guillaume LUCCHINI

[Portrait] ” Les conseillers en gestion de patrimoine sont souvent comparés par leurs clients à de véritables médecins de famille sur les questions patrimoniales.” La rédaction de Décideurs Gestion d’Actifs & Patrimoine nous livre les portraits de 50 personnalités marquantes du conseil en gestion de patrimoine, parmi lesquelles Guillaume Lucchini, président de Scala Patrimoine et classé dans la catégorie des conseillers Visionnaires.

Pour découvrir l’article dont est issu cet extrait, cliquez ici.  

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Guillaume Lucchini (Guide de la Philanthropie 2020) : Les fonds de dotation séduisent la nouvelle génération

Gestion de Fortune – Guide de la philanthropie 2020 – Guillaume LUCCHINI

[Guide de la Philanthropie 2020] Véritable facilitateur de générosité, le fonds de dotation s’est imposé comme un outil de mécénat incontournable. Simple à créer, performant, il peut être créé par tout un chacun, pour accueillir une grande diversité de projets d’intérêt général. Demain, tous philanthropes ?

Par Guillaume Lucchini, fondateur de Scala Patrimoine et Scala Mécénat.

Télécharger (PDF, 897KB)

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Guillaume Lucchini (SCALA PATRIMOINE) : « Une commission, c’est déjà un honoraire, qui n’est juste pas transparent »

N3D – septembre 2019 – Philippine Ramognino

[Table ronde] Comment facturer demain ? A Patrimonia, une table ronde animée par Nadir Amrouche de la société d’édition de logiciels financiers Harvest, a débattu autour de l’évolution des modes de rémunération de la profession, en présence de Guillaume Lucchini (SCALA PATRIMOINE).

Lire l’article 

Scala Patrimoine a soutenu l'une des équipes participant à la première édition de l'Oxfam Trailwalker à Dieppe, ces 14 et 15 septembre 2019. Elise, Quentin, Maxime et Martin ont marché 100 km en 29 heures, en équipe, sans relai. Un défi sportif et humain : ce sont 1590 € de collectés pour l'ONG Oxfam.
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SCALA PATRIMOINE a soutenu son équipe lors de l’Oxfam trailwalker de Dieppe

Scala Patrimoine a soutenu l’une des équipes participant à la première édition de l’Oxfam Trailwalker à Dieppe, ces 14 et 15 septembre 2019.

Elise, Quentin, Maxime et Martin ont relevé ce défi sportif : marcher 100 km en 29 heures, en équipe, sans relai.

Le Trailwalker Oxfam n’est pas qu’un défi sportif, c’est également un défi humain. L’équipe a en effet collecté 1 590 € de dons pour financer les actions de l’ONG Oxfam France qui relève chaque jour un autre défi, celui d’agir pour un monde plus juste pour tous.

Toutes nos félicitations à l’équipe pour ce bel exploit.

Un mot particulier pour Elise et Maxime, membres de l’équipe Scala Patrimoine, qui nous ont fait vivre cet évènement et que nous étions très fiers de soutenir !

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Trophée d’or “Révélation Conseiller en Gestion de Patrimoine 2019”

 

Le jeudi 27 juin 2019, Marc LEGARDEUR de AXA Banque Patrimoniale a remis à Scala Patrimoine le Trophée d’or “Révélation Conseiller en Gestion de patrimoine 2019” lors du Sommet Patrimoine & Performance organisé par le magazine Décideurs et Leaders League.

Cinq années séparent le Trophée de la Gestion de Patrimoine reçu en 2014 – année du lancement de Scala Patrimoine – et ce prix, remis par un jury de pairs lors d’un cérémonie qui a réuni près de 500 acteurs clés des métiers de la gestion de patrimoine.

 

Scala Patrimoine remporte le Trophée « Révélation Conseil en Gestion de Patrimoine 2019 » au Sommet Patrimoine et Performance organisé par Leaders League et Décideurs Magazine, le 27 juin 2019. Une partie de l’équipe était présente à la cérémonie pour recevoir le prix.

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Scala Life : “C’est dans le sens de l’histoire”

BFM BUSINESS – mai 2019 – Frédéric Lorenzini

[Chronique] Scala Life, “C’est dans le sens de l’histoire” : sur BFM Business, le journaliste Frédéric Lorenzini présente l’investissement en fonds clean share et les frais que l’on élimine grâce au contrat Scala Life 100% clean share développé par SCALA PATRIMOINE en partenariat avec SURAVENIR

Voir la vidéo de l’émission :

 

Pour découvrir le contrat Scala Life, cliquer ici.