Scala Patrimoine classé « Incontournable » par le Magazine Décideurs

Votre cabinet de gestion de patrimoine indépendant a mené de nombreux projets de développement ces derniers mois. Nous souhaitions donc profiter de cette rentrée pour partager avec vous nos principales actualités.

Scala Patrimoine récompensé par le Magazine Décideurs 

Sept ans après notre création, nous sommes très fiers de vous annoncer que Scala Patrimoine vient d’être classé au rang de cabinet en gestion de patrimoine « Incontournable » par le Magazine Décideurs, soit la plus haute distinction possible.

Chaque année, ce classement est réalisé dans le cadre d’une enquête approfondie menée par leurs journalistes auprès des professionnels du chiffre et du droit les plus réputés (avocats, notaires, conseils). Il fait figure de référence dans le domaine de la gestion de patrimoine. Cette distinction vient ainsi récompenser la qualité du conseil et des services apportés par nos équipes ainsi que notre dynamique de croissance.

Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, notre nouveau bureau Marseillais - dirigé par Maxime Marcelli et situé à quelques pas seulement du vieux port - fait également une entrée remarquée dans le classement du Magazine Décideurs. Celui-ci a, en effet, été classé en « Pratique réputée » parmi les meilleurs CGP présents dans le Sud-Est.

Innover pour vous apporter le meilleur conseil

Comme vous le savez, depuis notre création en 2014, l’énergie et le professionnalisme de nos collaborateurs sont déployés en suivant un seul mot d’ordre : vous apportez un conseil impartial et à haute valeur ajoutée. Ce classement nous conforte dans l'idée qu'opter pour le statut de conseiller en gestion de patrimoine indépendant, au sens réglementaire, était la seule voie possible pour y parvenir.

Les innovations menées ces dernières années par le cabinet furent aussi très nombreuses. Nous sommes heureux d’avoir pu :

Nos équipes ne comptent d’ailleurs pas s’arrêter en si bon chemin. Les perspectives pour les prochains mois s’annoncent particulièrement réjouissantes. Nous devrions très bientôt vous annoncer le lancement d’outils digitaux innovants et le recrutement de nouveaux collaborateurs.

Enfin, il nous tient également à cœur d’inscrire notre activité dans une démarche responsable. Dans la continuité de nos précédentes actions, nous vous proposerons prochainement de nouvelles solutions pour concilier la gestion de votre patrimoine et le respect de l’Homme et de la planète.

Restez connectés !

Nous vous souhaitons une excellente rentrée.

Au plaisir de vous retrouver très vite.

Les équipes de Scala Patrimoine


Scala Patrimoine accompagne les investisseurs dans leurs acquisitions immobilières

Communiqué : Marc Hofer intègre Scala Immobilier

Marc Hofer rejoint Scala Patrimoine pour diriger le pôle investissement immobilier.

FICHE D’IDENTITE PROFESSIONNELLE DE MARC HOFER

- Âge : 55 ans
- Qualités : Patience, réactivité, capacité d’adaptation & goût pour la négociation
- Conviction d’investissement : Immobilier parisien à rénover
- Conseil : « La principale vertu de l'investissement immobilier est le temps. Si vous êtes pressé(e), vous
raterez les meilleures opportunités »

L'INVESTISSEMENT IMMOBILIER AU CENTRE DE SON PARCOURS PROFESSIONNEL

Diplômé de l’ESDES Paris, Marc est chef d’entreprise depuis plus de 30 ans. Pour commencer sa carrière, il travaille dans l’événementiel parisien. Il crée ainsi au début des années 2000, en partenariat avec le fonds de capital investissement Ciclad, un groupe de Facility Management haut de gamme. Ce dernier est alors spécialisé dans le retail de luxe, la haute couture et l’hôtellerie.

En 2014, il revend ce groupe et devient le Secrétaire général du Groupe Accelis, pour lequel il
coordonne plusieurs projets ambitieux. Des projets qui se concrétiseront dans les domaines de l’hôtellerie, de l’éducation et de la promotion immobilière. En parallèle, Marc Hofer développe également pour son propre compte des projets immobiliers.

Passionné de sports, Marc Hofer est depuis 2010 le Président de l’Association Premiers de Cordée. Celle-ci œuvre dans le but de faire pratiquer le sport aux enfants dans les hôpitaux. Les parrains de l’association sont Kylian MBappé, Nathalie Péchalat, Thierry Omeyer, Maxime Médard et Stéphane Houdet.

Marc vient compléter l’équipe Scala Patrimoine avec une réelle expertise entrepreneuriale, caritative et
immobilière. Il pilote désormais le développement du pôle immobilier. Au sein de la structure, Marc Hofer et ses équipes s’attachent ainsi à proposer des opérations sur-mesure et à forte valeur ajoutée à leurs clients. Ancrés dans une politique d’indépendance et de transparence totale, ils sont en capacité de les accompagner sur l’ensemble de leurs projets d’investissement, dans le but de les aider à prendre la bonne décision.

DEVELOPPEMENT DU DÉPARTEMENT INVESTISSEMENT IMMOBILIER DE SCALA PATRIMOINE : LES REACTIONS

Marc Hofer, Directeur général, Associé, Scala Patrimoine Immobilier : "C’est un grand plaisir de rejoindre les équipes Scala Patrimoine dont je partage pleinement les valeurs humaines et professionnelles. J’ai tout de suite été séduit par le projet présenté par Guillaume Lucchini. Je viens notamment apporter une dimension entrepreneuriale supplémentaire au cabinet, en adéquation avec une partie de la clientèle, composée de chefs d’entreprise. Ma passion, mon expertise et mon expérience sont désormais placés au service de nos clients, afin de les accompagner au mieux dans leurs investissements immobiliers"

Guillaume Lucchini, associé fondateur, Scala Patrimoine : "La pierre est un élément incontournable du patrimoine de nos clients. Depuis notre création, nous veillons donc à protéger et à valoriser leurs biens immobiliers. Je suis, à ce titre, très heureux d’accueillir Marc Hofer. Son recrutement, et celui de Ludovic Mathieu en tant que directeur des opérations immobilières, seront des atouts clés dans le développement de Scala Immobilier. Leur arrivée s’inscrit parfaitement dans notre stratégie visant à offrir un conseil à haute valeur ajoutée et à 360 ° à nos clients"

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Scala Patrimoine, conseil en gestion de patrimoine classé "Excellent" en 2020

C'est une nouvelle reconnaissance de la qualité et de la fiabilité de l'expertise Scala Patrimoine. Pour la cinquième année consécutive, le cabinet est classé dans la catégorie « Excellent » du classement 2020 des meilleurs cabinets en gestion de patrimoine, selon le magazine Décideurs.

En 2020, Scala Patrimoine est classé "Excellent" parmi les professionnels de la gestion de patrimoine
Le Magazine Décideurs a édité son classement des meilleurs cabinets de conseil en gestion de patrimoine en 2020. Scala Patrimoine est classé dans la catégorie "Excellent".

« Toute l'équipe est fière et honorée de ce classement. Nous sommes engagés dans une amélioration continue. Au coeur de nos objectifs, se situe la volonté d'offrir une expérience de grande qualité à nos clients. Cela implique de réunir, au sein d'une même équipe, des expertises complémentaires, qui permettent de répondre à l'ensemble des enjeux patrimoniaux : structuration juridique, optimisation fiscale, gestion financière, investissement immobilier, préparation de la retraite, de la succession et philanthropie. Cela demande, enfin, un développement à l'avant-garde des enjeux de notre temps, à travers une quête rigoureuse de transparence, d'indépendance et de responsabilité sociale et environnementale des solutions que nous proposons à nos clients. 

Nous tenons à remercier le magazine Décideurs et le groupe Leaders League pour cette distinction. Nous remercions également nos clients et réseaux professionnels. D'année en année, leur confiance nous permet de conquérir de nouveaux objectifs et d'étendre le champ de nos activités." Guillaume Lucchini, Président fondateur de Scala Patrimoine.

Chaque année, est édité le classement consacré aux meilleurs conseillers en gestion de patrimoine situés à Paris et en Ile-de-France, par le groupe Leaders League éditeur du magazine Décideurs. Véritable baromètre de qualité, destiné aux épargnants et investisseurs, ce classement est réalisé au terme d'une enquête de plusieurs mois. Les analystes du groupe Leaders League ont, à cet effet, évalué les professionnels du marché, puis établi un classement sur la base des critères suivants : la notoriété de la firme et l’expertise des conseils, le chiffre d’affaires des départements étudiés, ainsi que la croissance et le dynamisme des équipes.

 

Vous souhaitez être accompagné(e) dans la gestion de votre patrimoine ou la résolution d'une problématique spécifique ? Vous envisagez un investissement et souhaitez être conseillé(e) ? Nos équipes se tiennent à votre disposition pour évaluer vos besoins et répondre à vos questions : contactez nous.


ESCROQUERIE : INFORMATION SUR UNE USURPATION D’IDENTITÉ

Le vendredi 11 septembre 2020, le cabinet SCALA PATRIMOINE a été informé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), d’un signalement d'usurpation d'identité de la part d’un épargnant. Il s'agit en réalité d'une escroquerie, où des investissements seraient proposés par notre société dans des parkings.

Les détails du signalement

L’information reçue fait état de la proposition d’investissements dans des parkings situés à l’aéroport de Budapest (Hongrie) au travers d’un programme d’investissement immobilier dénommé BUDAPEST PROJECT REAL ESTATE. Les simulations financières communiquées à cet épargnant dans le cadre de la proposition de ces investissements reprennent une partie des informations légales de SCALA PATRIMOINE (numéro ORIAS ; numéro de carte de transaction immobilière (carte T) ; mention d’une affiliation à l’ANACOFI avec présentation du logo de la CNCGP).

A la lecture des documents communiqués, le cabinet SCALA PATRIMOINE a confirmé à l’Autorité des Marchés Financiers l’usurpation de son identité.

Que faire si vous avez été victime de cette fraude

La proposition de tels investissements ne correspond pas, tant sur le fond que sur la forme, au sérieux, aux standards et au savoir-faire de SCALA PATRIMOINE. Elle constitue une tentative d’escroquerie à laquelle il convient de ne pas répondre. Si vous avez été victime d’une telle fraude, déposez une plainte dans les meilleurs délais. L’AMF vous recommande également de contacter INFO ESCROQUERIES en appelant le 0 805 805 817 (service et appel gratuits du lundi au vendredi de 9h à 18h30) et d’effectuer un signalement sur le portail officiel du ministère de l'Intérieur, même si vous n’avez pas subi de préjudice. Un signalement peut être utile pour empêcher d’autres tentatives d’escroquerie.

Pour information, cette escroquerie de masse a fait l’objet d’un reportage consacré sur le sujet et diffusé cette semaine dans la rubrique « L’œil du 20h » du journal de 20h de France 2 du 14 septembre 2020.

 

A propos de Scala Patrimoine :

Cabinet de conseil et de stratégie en organisation patrimoniale, Scala Patrimoine accompagne les familles, les chefs d’entreprise et les sportifs de haut niveau, dans la structuration et la gestion de leur patrimoine en France comme à l’étranger.

Structuré et rémunéré comme une société de conseil à part entière (avocats, experts comptables, notaires), Scala Patrimoine accompagne ses clients à chaque moment clé de leur vie personnelle comme professionnelle.

Notre priorité est la défense des intérêts de nos clients, garantie par une transparence totale de notre rémunération via notre statut réglementé de conseil en gestion de patrimoine indépendant.

Engagés dans une approche socialement responsable, nous ambitionnons chaque jour de donner toujours plus de sens à notre métier.

 


Prix « Coupole de l’audace, catégorie Parcours et expérience client » et « Label de la transparence » 2020

Ce vendredi 26 juin 2020, Jean-Pierre GRIMAUD, Directeur Général du Groupe OFI, a remis à Scala Patrimoine le prix « Coupole de l’audace » dans la catégorie « Parcours et expérience client » lors des Coupoles de la distribution 2020 organisée par l’AGEFI. Ce prix vient récompenser le savoir-faire de notre cabinet et confirmer la politique menée en matière de service client (accompagnement global sur-mesure, interprofessionnalité, suivi client, etc.), de politique tarifaire transparente (indépendance, honoraires, etc.) et de digitalisation de ses procédures (signature électronique, agrégation des comptes, etc.).

Scala Patrimoine reçoit également pour la deuxième fois (après 2018) le « Label de la transparence de la Gestion financière ». Ce label « permet de distinguer les acteurs les plus transparents parmi les 500 plus importants sélectionneurs et distributeurs de fonds recensés au sein des banques privées, family office, cabinets de gestion de patrimoine, multigérants, assureurs et fintech ».

Evènement annuel majeur, composé d’un jury représentant chaque corps de métier de la gestion de patrimoine (compagnies d’assurance, gérants, family office, conseil en gestion de patrimoine, etc.), les Coupoles de l’Audace « récompensent les bonnes pratiques adoptées par les spécialistes de la sélection de gérants et de la distribution ».

Nous tenions à remercier toutes les personnes qui contribuent à faire grandir nos innovations et notre engagement en faveur de la transparence et d'une finance responsable. Nos équipes, nos partenaires, ainsi que nos clients sont les parties prenantes de ces avancées que nous voulons au service de l'intérêt des épargnants et du développement durable.

Pour revoir la cérémonie, cliquer ici.

 


Coronavirus & placements refuge : « Pour du locatif, le ratio d’endettement ne doit plus dépasser 33 %"

Les Echos – Article – Intervention de Guillaume LUCCHINI

[Presse] "La correction entamée fin février a dégénéré en krach, faisant plonger avec violence l’ensemble des places boursières. Quelles sont les alternatives aux actions ? Zoom sur trois placements refuges déconnectés des marchés financiers.” Dans cet article des Echos, au sujet des placements refuges dans le contexte de crise financière induite par le coronavirus, Guillaume Lucchini s'est exprimé au sujet de l'investissement locatif.

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Guillaume Lucchini classé dans la catégorie des conseillers "Visionnaires" par Décideurs Magazine

Décideurs Magazine – Dossier : À la découverte des conseillers en gestion de Patrimoine – Guillaume LUCCHINI

[Portrait] " Les conseillers en gestion de patrimoine sont souvent comparés par leurs clients à de véritables médecins de famille sur les questions patrimoniales." La rédaction de Décideurs Gestion d'Actifs & Patrimoine nous livre les portraits de 50 personnalités marquantes du conseil en gestion de patrimoine, parmi lesquelles Guillaume Lucchini, président de Scala Patrimoine et classé dans la catégorie des conseillers Visionnaires.

Pour découvrir l'article dont est issu cet extrait, cliquez ici.  


Guillaume Lucchini (Guide de la Philanthropie 2020) : Les fonds de dotation séduisent la nouvelle génération

Gestion de Fortune – Guide de la philanthropie 2020 – Guillaume LUCCHINI

[Guide de la Philanthropie 2020] Véritable facilitateur de générosité, le fonds de dotation s'est imposé comme un outil de mécénat incontournable. Simple à créer, performant, il peut être créé par tout un chacun, pour accueillir une grande diversité de projets d'intérêt général. Demain, tous philanthropes ?

Par Guillaume Lucchini, fondateur de Scala Patrimoine et Scala Mécénat.

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Guillaume Lucchini (SCALA PATRIMOINE) : « Une commission, c’est déjà un honoraire, qui n’est juste pas transparent »

N3D – septembre 2019 – Philippine Ramognino

[Table ronde] Comment facturer demain ? A Patrimonia, une table ronde animée par Nadir Amrouche de la société d'édition de logiciels financiers Harvest, a débattu autour de l’évolution des modes de rémunération de la profession, en présence de Guillaume Lucchini (SCALA PATRIMOINE).

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Scala Patrimoine a soutenu l'une des équipes participant à la première édition de l'Oxfam Trailwalker à Dieppe, ces 14 et 15 septembre 2019. Elise, Quentin, Maxime et Martin ont marché 100 km en 29 heures, en équipe, sans relai. Un défi sportif et humain : ce sont 1590 € de collectés pour l'ONG Oxfam.

SCALA PATRIMOINE a soutenu son équipe lors de l'Oxfam trailwalker de Dieppe

Scala Patrimoine a soutenu l'une des équipes participant à la première édition de l'Oxfam Trailwalker à Dieppe, ces 14 et 15 septembre 2019.

Elise, Quentin, Maxime et Martin ont relevé ce défi sportif : marcher 100 km en 29 heures, en équipe, sans relai.

Le Trailwalker Oxfam n'est pas qu'un défi sportif, c'est également un défi humain. L'équipe a en effet collecté 1 590 € de dons pour financer les actions de l'ONG Oxfam France qui relève chaque jour un autre défi, celui d'agir pour un monde plus juste pour tous.

Toutes nos félicitations à l'équipe pour ce bel exploit.

Un mot particulier pour Elise et Maxime, membres de l'équipe Scala Patrimoine, qui nous ont fait vivre cet évènement et que nous étions très fiers de soutenir !