Scala Patrimoine s’associe à Suravenir pour affirmer son indépendance
Profession CGP – mai 2019 – Conférence de presse
[Article] Scala Patrimoine est l’un des rares cabinets à avoir décidé de conserver le statut de CGP indépendant. Pour aller plus loin dans cette démarche, un contrat d’assurance-vie dédié au cabinet a été lancé en compagnie de Suravenir.
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Scala Patrimoine à la rencontre des étudiants du centre de droit du sport d’Aix-Marseille
Depuis trois ans, Guillaume Lucchini, associé fondateur et CEO du cabinet Scala Patrimoine, et Maxime Marcelli, associé et Directeur administratif en charge du Pôle Sport, interviennent auprès des étudiants en Master 2 du Centre du Droit du Sport.
Une formation reconnue par la profession, dont Maxime Marcelli est lui-même diplômé, ayant pour objectif de dispenser aux futurs juristes du sport une formation spécialisées sur les problématiques juridiques des différents marchés du spectacle sportif.
Dernière intervention en date, le 26 octobre 2018 à Marseille.
« C’est un plaisir pour Maxime et moi de rencontrer chaque année une nouvelle promotion d’étudiants passionnés par le sport et souhaitant se spécialiser dans le secteur juridique à l’issue de leur parcours universitaire.
Nous partageons volontiers avec eux nos expériences et les éclairons sur notre métier, au carrefour de nombreux acteurs plus connus, tels que les agents de joueurs et avocats du sport.
J’en profite pour saluer le travail mené par Jean-Michel Marmayou, Gaylor Rabu et Fabrice Rizzo pour accompagner ces étudiants vers le succès », Guillaume Lucchini.
ATELIER SUR LES PLACEMENTS FINANCIERS DES ACTEURS ASSOCIATIFS
Mercredi 17 octobre, Guillaume Lucchini a animé un atelier sur le thème « Les placements financiers : stratégies, risques et opportunités », dans le cadre du 13e Forum National des Associations et Fondations.
En collaboration avec François Jegard, du cabinet Léo Jegard et associés, Scala Patrimoine a ainsi partagé son expertise avec de nombreux représentants d’acteurs de l’univers associatif et de l’économie sociale et solidaire, afin de les éclairer sur la stratégie de placement financier à mettre en place - notamment dans un contexte de faible rentabilité des placements traditionnels.
« Dans le contexte actuel de taux bas, les placements monétaires sont à la peine. Les acteurs associatifs sont concernés à juste titre, puisqu’ils bénéficient de dotations financières atteignant des montants parfois très importants et dont la gestion est en prise directe avec la capacité de ladite association ou fondation à accomplir ses actions d’intérêt général », Guillaume Lucchini, CEO et fondateur de Scala Patrimoine.
« Il est ainsi essentiel de réorienter la nature de leurs placements, en tenant compte des incidences du couple rendement / risque sur leurs choix ; l’occasion également pour ces investisseurs philanthropiques de s’orienter vers une démarche toujours plus éthique et de mettre en place une meilleure gouvernance.
Cet atelier fût ainsi l’occasion d’aborder les enjeux de l’Investissement Social Responsable (ISR) et de l’impact investing ».
La 13e édition du Forum National des Associations et Fondations réunira cette année 350 experts, dans le cadre de 80 conférences et ateliers sur les thèmes de l’engagement, la gouvernance, le financement et le pilotage.
"Excellent" selon le Magazine Décideurs 2018-2019
Le cabinet Scala Patrimoine confirme la qualité et la fiabilité de son expertise en étant classé pour la quatrième année consécutive dans la catégorie « Excellent » du classement 2018-2019 des meilleurs cabinets en gestion de patrimoine indépendants, selon le magazine Décideurs.
« Nous sommes ravis et honorés de figurer pour la quatrième année consécutive dans la catégorie « Excellent » des meilleurs cabinets en gestion de patrimoine indépendants.
Je tiens à remercier le magazine Décideurs et le groupe Leaders League pour leurs conclusions et à féliciter l’ensemble de mes équipes, qui contribuent chaque jour au développement de Scala Patrimoine. Je n’oublie pas d’associer nos clients et réseaux professionnels, qui nous font confiance et nous permettent d’étendre le champ de nos activités d’année en année », Guillaume Lucchini, Président de Scala Patrimoine.
En 2018 comme chaque année, le groupe Leaders League (éditeur du magazine Décideurs) publie une nouvelle édition de son classement consacré aux meilleurs indépendants du patrimoine situés en Ile-de-France. Véritable outil de travail destiné aux épargnants et investisseurs, ce classement des conseils en gestion de patrimoine indépendants est réalisé au terme d’une enquête de plusieurs mois. À cet effet, les enquêteurs du groupe Leaders League sont entrés en contact avec les professionnels les plus réputés et ont établi un classement sur la base de plusieurs critères : la notoriété de la firme et l’expertise des conseils, le chiffre d’affaires des départements étudiés, ainsi que la croissance et le dynamisme des équipes.
SCALA PATRIMOINE PRESENT AU FORUM DES ASSOCIATIONS
Mercredi 17 octobre 2018, Guillaume Lucchini animera un atelier sur le thème « Les placements financiers : stratégies, risques et opportunités », dans le cadre de la 13e édition du Forum National des Associations et Fondations.
En collaboration avec François Jegard, du cabinet Léo Jegard et associés, Scala Patrimoine apportera ainsi son expertise à de nombreux représentants d’acteurs du mécénat et de la philanthropie en France.
L’objectif : les éclairer sur la stratégie de placement financier à mettre en place au sein des associations, fonds de dotations et fondations, dans un contexte de faible rentabilité des placements traditionnels.
La 13e édition du Forum National des Associations et Fondations réunira cette année 350 experts, dans le cadre de 80 conférences et ateliers sur les thèmes de l’engagement, la gouvernance, le financement et le pilotage.
Mercredi 17 octobre 2018 à 17h
Forum National des Associations et Fondations
Palais des congrès – Paris Porte Maillot
Informations complètes et inscriptions : http://www.forumdesassociations.com/programme/les-placements-financiers-strategies-risques-et-opportunites-8670/
CLAP DE FIN SUR LE 23e MASTERS DES CHAMPIONS
Associée pour la première année avec le Masters des Champions, l’équipe du cabinet Scala Patrimoine a rejoint plus de quarante sportifs aux palmarès exceptionnels à Saint-Tropez.
Un tournoi de golf remporté en individuel par Christophe Dugarry (football), devant Abdelatif Benazzi et Arthur Gomes (rugby).
« Ce fût un plaisir de côtoyer ces grands champions sur le green et de profiter du cadre exceptionnel de Saint Tropez et des infrastructures du golf. Le sport est partie prenante du développement que je souhaite impulser au sein du cabinet, tout comme le mécénat, dont la progression au sein de l’univers sportif est exponentielle.
Nous avons largement abordé ces sujets avec des championnes et champions issus de disciplines sportives diverses et aux horizons différents.
Gageons que ces échanges constructifs aboutissent à de véritables projets dans les prochains mois », Guillaume Lucchini, Associé fondateur et CEO de Scala Patrimoine.
SCALA SPORT À LA RENCONTRE DES CHAMPIONS : J-10
Associé pour la première année avec le Masters des Champions, le cabinet Scala Patrimoine s’apprête à rencontrer plus de quarante sportifs de renom à Saint-Tropez.
Bernard Béguin, organisateur de l’événement depuis 23 ans, réunira plus de quarante participants, issus de treize disciplines sportives ; des femmes et des hommes aux palmarès nationaux et internationaux fournis.
Au programme, deux jours en individuel stableford, complétés par le Trophée Laurent Fignon le samedi, ainsi que la désormais traditionnelle partie de pétanque Place des Lices.
Des animations sportives et festives organisées avec le soutien de la Ville de Saint-Tropez, du golf club de Saint-Tropez et l’accueil du Château de la Messardière et de la Capitainerie du port.
« Nous sommes ravis de mobiliser nos équipes dans le cadre d’un tel événement et de partager cette expérience avec Bernard Béguin et l’ensemble des champions présents.
À titre personnel, c’est un honneur de partager trois jours de compétition avec des sportifs aussi titrés dans leurs disciplines respectives ; à titre professionnel, notre objectif est de leur faire bénéficier de notre expertise en gestion de patrimoine et de présenter un nouveau projet philanthropique qui, nous l’espérons, saura les séduire », Guillaume Lucchini, Associé fondateur et CEO de Scala Patrimoine.
Consultez la liste officielle des participants :
Label de la Transparence Distrib Invest 2018
Nominé dans la catégorie Meilleure initiative en matière de communication financière par Distrib Invest pour sa participation aux Coupoles dont la remise de prix se déroulera le mardi 26 juin prochain, SCALA PATRIMOINE vient de se voir décerner le label de la transparence par les membres du jury.
Nous pensons que la transparence du conseil passe par la transparence de la rémunération. C’est la raison pour laquelle le cabinet a opté pour le statut de Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant avec une rémunération exclusivement aux honoraires et non aux rétrocessions comme la majorité du marché.
Cette nouvelle distinction vient couronner un peu plus le travail de SCALA PATRIMOINE qui milite en faveur d’un conseil indépendant et impartial.
Aurélia CARUSO, nommée dans la catégorie le Talent de la Gestion le plus prometteur
Présélectionnée par le jury des Coupoles Distrib Invest, Aurelia Caruso en charge de l’allocation d’actifs chez SCALA PATRIMOINE figure parmi les talents de la sélection de fonds. Seule nominée travaillant dans un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine, c’est donc avec une grande fierté que nous accueillons sa nomination au titre du Talent de la gestion le plus prometteur.
SCALA PATRIMOINE nommé pour le prix de la Meilleure initiative en matière de communication financière
Les Coupoles Distrib Invest ont pour ambition de favoriser l’adoption de bonnes pratiques par les sélectionneurs de gérants et les distributeurs de fonds. Ces prix récompensent aussi bien la transparence en communication financière que les initiatives menées pour accroître la qualité du conseil financier et plus généralement pour améliorer le service rendu aux investisseurs. Ces prix accompagnent ainsi les différents acteurs (CGP, multigérants, family offices et banques privées) dans la nécessité de se mettre en conformité avec un cadre réglementaire bouleversé par les directives MIFID 2, IDD et PRIIPS. Le coût de cette adaptation fait à son tour évoluer les modèles économiques de certains acteurs et promet la poursuite d’une consolidation du secteur de la gestion de patrimoine.
Aux évolutions réglementaires s’ajoutent le développement de nouvelles technologies et grâce à elles de nouveaux outils. Cet autre phénomène a aussi un effet sur l’écosystème de la gestion de patrimoine avec l’arrivée de nouveaux acteurs. Ainsi, les prix se sont ouverts l’année dernière aux fintech.
SCALA PATRIMOINE est cette année nominée pour le prix de la Meilleure initiative en matière de communication financière aux côtés des Fintechs Nalo et Yomoni.
